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                                                                                  合兴包装:国金证券股份有限公司关于公司非果真刊行股票刊行进程和认购工具合规性的陈诉
                                                                                  作者:北京快乐8下载 浏览:8182 发布日期:2018-05-08

                                                                                    国金证券股份有限公司

                                                                                    关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票

                                                                                    刊行进程和认购工具合规性的陈诉

                                                                                    中国证券监视打点委员会:

                                                                                    经中国证监会《关于许诺厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2017]748 号)的许诺,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”、“刊行人”、“公司”)以非果真刊行股票的方法向特定投资者刊行不高出 14000 万股(含 14000 万股)人民币平凡股(A 股)(以下简称“本次刊行”或“本次非果真刊行”)。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“主承销商”)作为合兴包装本次刊行的保荐机构及主承销商,以为合兴包装本次刊行进程及认购工具切合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《证券刊行与承销打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等有关法令、礼貌、规章制度的要求及合兴包装有关本次刊行的董事会、股东大会决策,刊行订价进程切合非果真刊行的有关划定,刊行工具的选择公正、合理,切合合兴包装及其全体股东的好处,并现将有关环境陈诉如下:

                                                                                    一、刊行轮廓

                                                                                    (一)刊行价值

                                                                                    经刊行人第四届董事会第四次集会会媾和2016年第二次姑且股东大会决策核准,本次非果真刊行的订价基准日为非果真刊行期的首日,即2017年10月27日。本次非果真刊行价值为4.37元/股,不低于刊行期首日前二十个买卖营业日公司股票均价的

                                                                                    90%,即不低于4.37元/股。

                                                                                    福建天衡连系状师事宜所对投资者认购约请及申购报价全进程举办见证。按照《认购约请书》划定的“申报价值优先、同价位申报金额优先、同金额申报时刻优先”的订价原则,刊行人和主承销商确定本次刊行价值为4.37元/股,相等于本次刊行确定的刊行底价4.37元/股的100.00%。

                                                                                    (二)刊行数目

                                                                                    按照公司第四届董事会第四次集会会议、2016 年第二次姑且股东大会审议通过,本次非果真刊行股票数目不高出 5000 万股(含 5000 万股)。2016 年 5 月 18 日,公司实验了成本公积转增股本,刊行股票数目响应调解为不高出 14000 万股(含

                                                                                    14000 万股),在该上限范畴内,董事会按照现实环境与保荐机构协商确定最终刊行数目。

                                                                                    本次现实刊行股票数目为 126544618 股,不高出 140000000 股的最高刊行数目。本次非果真刊行数目切合《关于许诺厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2017]748 号)中“许诺你公司非果真刊行不高出

                                                                                    14000 万股新股”的要求。

                                                                                    (三)刊行工具本次非果真刊行工具确定为 6 名,未高出《上市公司证券刊行打点步伐》(中国证券监视打点委员会令第 30 号)划定的 10 家投资者上限,刊行工具切合公司关于本次刊行的相干决策。

                                                                                    经核查后确认,参加本次非果真刊行的工具不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商,及与上述机构和职员存在关联相关的关联方。

                                                                                    (四)召募资金额本次召募资金总额为 552999980.66 元,扣除刊行用度 17136544.62 元(含增值税)后的召募资金净额为 535863436.04 元,未高出本次召募资金投资项目拟行使的召募资金投资额 891500000 元,切合中国证监会相干法令礼貌的要求。

                                                                                    经本保荐机构核查,合兴包装本次刊行的刊行价值、刊行数目、刊行工具及召募资金数额切合刊行人股东大会决策和《上市公司证券刊行打点步伐》的相干划定。

                                                                                    二、本次非果真刊行股票的核准环境

                                                                                    (一)本次刊行方案已经公司第四届董事会第四次集会会议、第四届董事会第八

                                                                                    次集会会议、第四届董事会第九次集会会议、第四届董事会第十四次集会会议、2016 年第二次姑且股东大会和 2016 年第三次姑且股东大会和 2016 年年度股东大会审议通过。

                                                                                    (二)刊行人本次非果真刊行股票的申请于 2016 年 12 月 28 日经中国证监

                                                                                    会刊行考核委员会考核通过。2017 年 6 月 7 日,刊行人收到中国证监会 2017 年5 月 19 日签发的《关于许诺厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2017]748 号),许诺公司非果真刊行不高出 14000 万股新股。

                                                                                    经本保荐机构核查,本次刊行颠末尾刊行人股东大会的授权,并得到了中国证券监视打点委员会的许诺。

                                                                                    三、本次非果真刊行股票的询价进程

                                                                                    (一)本次非果真刊行措施

                                                                                    日 期 刊行布置

                                                                                    T-3 2017 年 10 月 26 日(周四)刊行方案报中国证监会存案赞成

                                                                                    发送认购约请书、状师全程见证

                                                                                    T-2 2017 年 10 月 27 日(周五) 刊行期首日,接管投资者询价咨询

                                                                                    T-1 2017 年 10 月 30 日(周一) 接管投资者询价咨询

                                                                                    T 2017 年 10 月 31 日(周二)

                                                                                    接管申购报价单:当日上午 9:00-12:00、状师全程见证投资者关联相关核查

                                                                                    T+1 2017 年 11 月 1 日(周三) 投资者关联相关核查

                                                                                    T+2 2017 年 11 月 2 日(周四)起源刊行功效报中国证监会考核;

                                                                                    起源刊行功效经考核无贰言后,签署正式的认购协议,发出缴款关照,开始接管最终刊行工具缴款

                                                                                    T+4 2017 年 11 月 6 日(周一) 缴款截至当日下战书 17:00

                                                                                    T+5 2017 年 11 月 7 日(周二)

                                                                                    主承销商验资,将召募资金划转刊行人召募资金专用账户

                                                                                    T+6 2017 年 11 月 8 日(周三) 刊行人验资

                                                                                    T+7 2017 年 11 月 9 日(周四) 向中国证监会提交存案原料治理新增股份挂号手续向深圳证券买卖营业所提交上市申请的相干原料

                                                                                    L 日前 上市通告注:T 日为刊行日,L 日为上市日。上述日期为事变日,如遇重大突发变乱影响本次刊行,保荐人(主承销商)将修改本次刊行日程。

                                                                                    (二)发出认购约请书

                                                                                    2017 年 10 月 26 日,刊行人与国金证券向董事会决策通告日至 2017 年 10

                                                                                    月 26 日前向刊行人提交认购意向书的 91 名投资者、2017 年 10 月 13 日收盘后挂号在册的前 20 名股东(不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商,及与上述机构和职员存在关联相关的关联方)以及其他切合中国证券监视打点委员会要求的询价工具(个中包罗

                                                                                    27 家证券投资基金打点公司、12 家证券公司、7 家保险机构投资者)共 157 名

                                                                                    投资者回收邮件或快递邮寄的情势送达《认购约请书》及其附件文本。

                                                                                    个中,前 20 名股东(不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商,及与上述机构和职员存在关联相关的关联方)中,王静、杨燕、张玉莲、宋友明、施平五名股东无法获取有用的电子邮箱地点,最终通过快递邮寄的情势送达《认购约请书》及其附件文本。以

                                                                                    上五名股东快递邮寄的物流信息均表现“已签收”。

                                                                                    刊行人与国金证券于 2017 年 10 月 26 日向贵会报送了《厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票刊行方案》,本次认购约请书的发送范畴与刊行方案中拟发送认购约请书的投资者名单无差别。

                                                                                    接洽及发函进程已经福建天衡连系状师事宜所见证,整个操纵进程正当合规。

                                                                                    (三)申购报价及申购担保金环境

                                                                                    制止 2017 年 10 月 31 日上午 12:00 止,刊行人共吸取到 6 名投资者的申购报价,均切合《认购约请书》中对申购报价的要求,均为有用申购报价,收到 4名投资者的申购担保金,合计 2400 万元。除证券投资基金打点公司及证券投资基金打点公司从事特定客户打点营业子公司外,其他提交有用申购报价的投资者均足额缴纳申购担保金。具体环境如下表所示:

                                                                                    序号 投资者名称 申购价值(元) 申购金额(元) 担保金(元)

                                                                                    1 上海钧犀实业有限公司 4.47 60000000 6000000

                                                                                    2 黄国典 4.90 70000000 6000000

                                                                                    3

                                                                                    许丽明 4.37 60000000

                                                                                    6000000 许丽明 4.38 60000000

                                                                                    许丽明 4.39 60000000

                                                                                    4 兴全基金打点有限公司 4.41 140000000 -

                                                                                    5

                                                                                    中信证券股份有限公司 5.13 88000000

                                                                                    6000000 中信证券股份有限公司 4.88 133000000

                                                                                    中信证券股份有限公司 4.48 148000000

                                                                                    6 大成基金打点有限公司 4.47 75000000 -

                                                                                    以上申购报价投资者均在 2017 年 10 月 26 日确定的发送认购约请书的投资者范畴之内。

                                                                                    四、本次非果真刊行股票订价和股票分派环境

                                                                                    (一)本次非果真刊行的订价及得到配售环境

                                                                                    按照《认购约请书》划定的措施和法则,国金证券与刊行人按照投资者的申购价值及其申购数目,最终确定的刊行价值为 4.37 元/股,刊行股数确定为

                                                                                    126544618 股,,召募资金总额 552999980.66 元。刊行工具及其获配股数、认购

                                                                                    金额的详细环境如下:

                                                                                    序号投资者名称申购价值(元)申购金额

                                                                                    (元)刊行价值

                                                                                    (元)获配金额

                                                                                    (元)获配数目

                                                                                    (股)

                                                                                    1上海钧犀实业有限公司

                                                                                    4.47 60000000

                                                                                    4.37

                                                                                    59999999.49 13729977

                                                                                    2 黄国典 4.90 70000000 69999997.22 16018306

                                                                                    3 许丽明 4.37 60000000 59999999.49 13729977

                                                                                    4兴全基金打点有限公司

                                                                                    4.41 140000000 139999994.44 32036612

                                                                                    5中信证券股份有限公司

                                                                                    4.48 148000000 147999996.12 33867276大成基金打点有限公司

                                                                                    4.47 75000000 74999993.90 17162470

                                                                                    6序号投资者名称申购价值(元)申购金额

                                                                                    (元)刊行价值

                                                                                    (元)获配金额

                                                                                    (元)获配数目

                                                                                    (股)

                                                                                    合计 - - 552999980.66 126544618

                                                                                    以上申购报价投资者均在 2017 年 10 月 26 日确定的发送认购约请书的投资者范畴之内。得到配售股份的投资者与公司不存在关联相关。刊行工具认购本次刊行股份的锁按期为自本次刊行竣事之日起 12 个月。

                                                                                    (二)缴款与验资

                                                                                    刊行人于 2017 年 11 月 2 日向上述得到本次非果真刊行配售股份的投资者发出《厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票认购缴款关照书》(以下简称“缴款关照书”),关照该 6 家投资者按划定于 2017 年 11 月 6 日下战书 17 时前将认购资金划至保荐机构(主承销商)指定的收款账户。

                                                                                    2017 年 11 月 6 日,6 名刊行工具将认购资金 552999980.66 元全额汇入了

                                                                                    主承销商指定的账户。按照四川华信(团体)管帐师事宜所(非凡平凡合资)于

                                                                                    2017 年 11 月 7 日出具的“川华信验(2017)90 号”《资金验证陈诉》,制止 2017

                                                                                    年 11 月 6 日止,主承销商指定的收款银行中国建树银行股份有限公司成都会新

                                                                                    华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 552999980.66 元。

                                                                                    2017 年 11 月 7 日,保荐机构(主承销商)在扣除承销及保荐用度后向刊行人指定账户划转了认股款。

                                                                                    立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2017 年 11 月 8 日出具了信会师报字

                                                                                    (2017)第 ZB12043 号《验资陈诉》,制止 2017 年 11 月 7 日止,承销机构国金

                                                                                    证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币 552999980.66元,国金证券保荐、承销用度人民币 15450000.00 元,向刊行人现实缴入股款人民币 537549980.66 元(大写:伍亿叁仟柒佰伍拾肆万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分)出资均为钱币资金。其它扣除刊行工钱本次非果真刊行股票所需付出的申报管帐师审计验资费、状师费、媒体通告、原料建造及差盘缠等刊行用度人民币

                                                                                    1686544.62 元(含增值税)后,现实召募资金净额为人民币 535863436.04 元(大写:伍亿叁仟伍佰捌拾陆万叁仟肆佰叁拾陆元零肆分),个中股本

                                                                                    126544618.00 元,加上非果真刊行股票刊行用度可抵扣增值税进项税额

                                                                                    937728.94 元,共计入成本公积 410256546.98 元。

                                                                                    经保荐机构核查,本次刊行切合刊行人董事会及股东大会审议通过的非果真刊行方案,《缴款关照书》的发送、缴款和验资进程合规,切合《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》、《证券刊行与承销打点步伐》等的相干划定。

                                                                                    五、结论意见

                                                                                    国金证券以为:

                                                                                    (一)厦门合兴包装印刷股份有限公司本次非果真刊行颠末尾须要的授权,并得到了中国证监会的许诺;

                                                                                    (二)本次非果真刊行的询价、订价和股票配售进程切合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等法令、礼貌的有关划定;

                                                                                    (三)参加本次非果真刊行的工具不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或

                                                                                    其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商,及与上述机构和职员存在关联相关的关联方。本次刊行最终配售工具中属于《私募投资基金监视打点暂行步伐》和《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》类型的私募投资基金的,其基金打点人已按要求完成中国证券投资基金业协会划定的基金打点人挂号手续,其打点的基金产物已通过私募基金挂号存案体系完成存案手续。

                                                                                    刊行工具的选择公正、合理,切合公司及其全体股东的好处,切合《上市公司证券刊行打点步伐》等有关法令、礼貌的划定。

                                                                                    特此陈诉。

                                                                                    (以下无正文)(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票刊行进程和认购工具合规性的陈诉》具名盖印页)

                                                                                    保荐代表人:

                                                                                    吴亚宏 郑文义

                                                                                    保荐机构法定代表人:

                                                                                    冉 云

                                                                                    国金证券股份有限公司(盖印)

                                                                                    年 月 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001