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                                                                                  欢迎进入合肥固得保险服务有限公司!

                                                                                  合兴包装:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
                                                                                  作者:北京快乐8下载 浏览:8144 发布日期:2018-05-08

                                                                                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    (注册地点:厦门市同安区同集北路 556 号)

                                                                                    非果真刊行股票

                                                                                    刊行环境陈诉暨上市通告书

                                                                                    股票简称:合兴包装

                                                                                    股票代码:002228

                                                                                    保荐人(主承销商)

                                                                                    (四川省成都会东城根上街 95 号)

                                                                                    二零一七年十一月厦门合兴包装印刷股份有限公司全体董事声明

                                                                                    本公司全体董事理睬本通告书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                    全体董事具名:

                                                                                    许晓光 许晓荣 林海生

                                                                                    张波澜 苏伟斌 卢永华黄健雄厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    年 月 日

                                                                                    出格提醒

                                                                                    一、刊行数目及价值

                                                                                    1、刊行数目:126544618 股

                                                                                    2、刊行价值:4.37 元/股

                                                                                    3、召募资金总额:552999980.66 元

                                                                                    4、召募资金净额:535863436.04 元

                                                                                    二、本次刊行股票估量上市时刻

                                                                                    2017年11月14日,公司收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的股份挂号申请受理确认书。

                                                                                    本次非果真刊行前公司股份数目为 1042972330 股,本次非果真刊行新股数目为 126544618 股,非果真刊行后公司股份数目为 1169516948 股。

                                                                                    本次刊行新增 126544618 股股份为有限售前提的畅通股,上市日为 2017

                                                                                    年 11 月 20 日。按照《上市公司证券刊行打点步伐》的划定,本次刊行新增

                                                                                    126544618 股股份的限售期为本次刊行新增股份上市首日起 12 个月,估量上

                                                                                    市畅通时刻为 2018 年 11 月 20 日(如遇非买卖营业日顺延)。按照深圳证券买卖营业所买卖营业法则划定,公司股票在 2017 年 11 月 20 日(即上市日)不除权,股票买卖营业设涨跌幅限定。

                                                                                    本次非果真刊行完成后,公司股权漫衍切合《深圳证券买卖营业所股票上市法则》划定的上市前提。

                                                                                    目 录

                                                                                    出格提醒 ....................................................................................................................... 3

                                                                                    释 义............................................................................................................................ 5

                                                                                    第一节 本次刊行的根基环境 ................................................................................... 6

                                                                                    一、本次刊行推行的相干措施 ............................................................................. 6

                                                                                    二、本次刊行方案 ................................................................................................. 7

                                                                                    三、本次刊行工具根基环境 ................................................................................. 9

                                                                                    四、本次刊行的相干机构 ................................................................................... 12

                                                                                    第二节 刊行前后相干环境比拟 ............................................................................. 14

                                                                                    一、刊行前后公司前 10 名股东持股环境 ......................................................... 14

                                                                                    二、董事、监事和高级打点职员持股变换环境 ............................................... 15

                                                                                    三、本次刊行对公司的影响 ............................................................................... 15

                                                                                    第三节 财政管帐信息和打点层接头与说明 ......................................................... 17

                                                                                    一、公司首要财政数据和财政指标 ................................................................... 17

                                                                                    二、财政状况说明 ............................................................................................... 18

                                                                                    三、红利手段说明 ............................................................................................... 20

                                                                                    四、公司现金流量说明 ....................................................................................... 21

                                                                                    第四节 本次召募资金行使打算 ............................................................................. 23

                                                                                    一、本次召募资金运用轮廓 ............................................................................... 23

                                                                                    二、召募资金专项存储相干法子 ....................................................................... 23

                                                                                    第五节 保荐人和刊行人状师关于本次刊行进程及刊行工具合规性的结论意

                                                                                    见 .................................................................................................................................. 24

                                                                                    一、保荐人关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论意见 ....................... 24

                                                                                    二、刊行人状师关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论意见 ............... 24

                                                                                    第六节 保荐协议首要内容和上市保举意见 ......................................................... 25

                                                                                    一、保荐协议首要内容 ....................................................................................... 25

                                                                                    二、上市保举意见 ............................................................................................... 25

                                                                                    第七节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 26

                                                                                    一、保荐机构声明 ............................................................................................... 26

                                                                                    二、刊行人状师声明 ........................................................................................... 27

                                                                                    三、管帐师事宜所声明 ....................................................................................... 28

                                                                                    第八节 新增股份的数目和上市时刻 ....................................................................... 29

                                                                                    第九节 备查文件 ..................................................................................................... 30

                                                                                    一、备查文件 ....................................................................................................... 30

                                                                                    二、查阅所在实时刻 ........................................................................................... 30

                                                                                    释 义

                                                                                    除非上下文中另行划定,本陈诉暨上市通告书中的词语应有如下寄义:

                                                                                    刊行人/公司/合兴包装 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    本次刊行 指

                                                                                    按照证监容许[2017]748 号许诺,刊行人拟向特定工具非果真刊行不高出 14000 万股(含 14000 万股)平凡股股票

                                                                                    国金证券/保荐人/保荐机构 指 国金证券股份有限公司

                                                                                    刊行人状师 指 福建天衡连系状师事宜所

                                                                                    刊行人管帐师/立信 指 立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                    《承销打点步伐》 指 《证券刊行与承销打点步伐》

                                                                                    《刊行打点步伐》 指 《上市公司证券刊行打点步伐》

                                                                                    《实验细则》 指 《上市公司非果真刊行股票实验细则》

                                                                                    元、万元 指 人民币元、人民币万元陈诉期、近三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月本陈诉书任何表格中若呈现总计数与各分项数值之和尾数不符的环境,均为四舍五入缘故起因造成。

                                                                                    第一节 本次刊行的根基环境

                                                                                    一、刊行人根基环境

                                                                                    公司名称 厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    英文名称 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd

                                                                                    法定代表人 许晓光

                                                                                    注册成本 1042972330.00 元

                                                                                    实劳绩本 1042972330.00 元

                                                                                    创立日期 1993 年 5 月 17 日

                                                                                    注册地点 厦门市同安区同集北路 556 号

                                                                                    办公地点 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

                                                                                    股票上市地 深圳证券买卖营业所

                                                                                    股票简称及代码 合兴包装,002228上市日期 2008 年 5 月 8 日

                                                                                    邮政编码 361100

                                                                                    电话 0592-7896162

                                                                                    传真 0592-7896162

                                                                                    互联网址

                                                                                    电子信箱 zqb@hxpp.com.cn策划范畴

                                                                                    出产中高等瓦楞纸箱及纸、塑等各类包装印刷品,研究和开拓新型彩色印刷产物;纸成品、包装成品、机器装备的批发、收支口及相干配套营业。

                                                                                    二、本次刊行推行的相干措施

                                                                                    (一)刊行方案的审议核准

                                                                                    刊行人本次非果真刊行股票方案经第四届董事会第四次集会会议、第四届董事

                                                                                    会第八次集会会议、第四届董事会第九次集会会议、第四届董事会第十四次集会会议、2016

                                                                                    年第二次姑且股东大会、2016 年第三次姑且股东大会和 2016 年年度股东大会审议通过。

                                                                                    (二)本次刊行禁锢部分考核进程

                                                                                    本次非果真刊行股票的申请于 2016 年 12 月 28日经中国证监会刊行考核委员会考核通过。2017 年 6 月 7 日,公司收到中国证监会 2017 年 5 月 19 日签发的《关于许诺厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监许

                                                                                    可[2017]748 号),许诺公司非果真刊行不高出 14000 万股新股。

                                                                                    (三)召募资金验资及股份挂号环境

                                                                                    立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2017 年 11 月 8 日出具了信会师报

                                                                                    字(2017)第 ZB12043 号《验资陈诉》,制止 2017 年 11 月 7 日止,承销机构国金证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币552999980.66 元,国金证券保荐、承销用度人民币 15450000.00 元(含增值税),向刊行人现实缴入股款人民币 537549980.66 元(大写:伍亿叁仟柒佰伍拾肆万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分)出资均为钱币资金。其它扣除刊行工钱本次非果真刊行股票所需付出的申报管帐师审计验资费、状师费、媒体通告、原料建造及差盘缠等刊行用度人民币 1686544.62 元(含增值税)后,现实召募资金净额为人民币 535863436.04 元(大写:伍亿叁仟伍佰捌拾陆万叁仟肆佰叁拾陆元零肆分),个中股本 126544618.00 元,加上非果真刊行股票刊行用度可抵扣增值税进项税额 937728.94 元,共计入成本公积 410256546.98 元。

                                                                                    2017 年 11 月 14 日,公司收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                                                    出具的股份挂号申请受理确认书。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日

                                                                                    的前生平意营业日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册。

                                                                                    本次刊行新增股份为有限售前提的畅通股,上市日为 2017 年 11 月 20 日,自本次刊行新增股份上市首日起,经公司申请,投资者认购的股份 12 个月后可以上市畅通。按照厚交所相干营业法则的划定,2017 年 11 月 20 日,公司股价不除权,股票买卖营业设涨跌幅限定。

                                                                                    三、本次刊行方案

                                                                                    (一)刊行股票种类及面值

                                                                                    本次刊行股票种类为境内上市人民币平凡股(A 股),每股面值为人民币

                                                                                    1.00 元。

                                                                                    (二)刊行数目

                                                                                    按照投资者认购环境,本次共刊行人民币平凡股(A 股)126544618 股,所有采纳向特定投资者非果真刊行股票的方法刊行。

                                                                                    (三)刊行价值

                                                                                    经刊行人第四届董事会第四次集会会媾和 2016 年第二次姑且股东大会决策核准,本次非果真刊行的订价基准日为非果真刊行期的首日,即 2017 年 10 月 27日。本次非果真刊行价值为 4.37 元/股,不低于刊行期首日前二十个买卖营业日公司股票均价的 90%,即不低于 4.37 元/股。

                                                                                    福建天衡连系状师事宜所对投资者认购约请及申购报价全进程举办见证。

                                                                                    按照《认购约请书》划定的“申报价值优先、同价位申报金额优先、同金额申报时刻优先”的订价原则,刊行人和主承销商确定本次刊行价值为 4.37 元/股,相等于本次刊行确定的刊行底价 4.37 元/股的 100.00%。

                                                                                    (四)召募资金和刊行用度本次召募资金总额为 552999980.66 元,扣除刊行用度(包罗承销及保荐用度、状师用度、审计验资费、媒体通告、原料建造费及差盘缠等)17136544.62(含增值税)元后的召募资金净额为 535863436.04 元。

                                                                                    本次召募资金净额已存入公司指定的召募资金专用账户,公司将按照《上市公司证券刊行打点步伐》以及公司《召募资金行使打点步伐》的有关划定,对本次召募资金实验专户打点,专款专用。

                                                                                    (五)本次刊行工具的申购报价及获配环境

                                                                                    按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》划定

                                                                                    的订价原则,公司和主承销商确定本次刊行价值为 4.37 元/股,申购价值在刊行价值以上的认购工具均确定为最终认购工具。详细环境如下表:

                                                                                    序号投资者名称申购价值(元)申购金额

                                                                                    (元)刊行价值

                                                                                    (元)获配金额

                                                                                    (元)获配数目

                                                                                    (股)上海钧犀实业有限公司

                                                                                    4.47 60000000

                                                                                    4.37

                                                                                    59999999.49 13729977

                                                                                    2 黄国典 4.90 70000000 69999997.22 16018306

                                                                                    3 许丽明 4.37 60000000 59999999.49 13729977

                                                                                    4兴全基金打点有限公司

                                                                                    4.41 140000000 139999994.44 32036612

                                                                                    5中信证券股份有限公司

                                                                                    4.48 148000000 147999996.12 33867276

                                                                                    6大成基金打点有限公司

                                                                                    4.47 75000000 74999993.90 17162470

                                                                                    合计 - - 552999980.66 126544618

                                                                                    四、本次刊行工具根基环境

                                                                                    (一)本次刊行工具与认购数目

                                                                                    本次刊行的刊行工具为不高出十名切合中国证监会划定的特定工具,包罗证券投资基金、保险机构投资者、信任投资公司、财政公司、证券公司、及格境外机构投资者、天然人及其他特定投资者等。参加本次非果真刊行的工具不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商,及与上述机构和职员存在关联相关的关联方。

                                                                                    公司董事会最终确定的刊行工具及配售环境如下表所示,刊行工具均理睬其认购本次刊行股份的锁按期为自本次刊行竣事之日起 12 个月。

                                                                                    序号 刊行工具 获配数目(股) 限售期

                                                                                    1 上海钧犀实业有限公司 13729977 12 个月

                                                                                    2 黄国典 16018306 12 个月

                                                                                    3 许丽明 13729977 12 个月

                                                                                    4 兴全基金打点有限公司 32036612 12 个月

                                                                                    5 中信证券股份有限公司 33867276 12 个月

                                                                                    6 大成基金打点有限公司 17162470 12 个月

                                                                                    合 计 126544618 -

                                                                                    (二)刊行工具根基环境

                                                                                    1、上海钧犀实业有限公司

                                                                                    范例:有限责任公司(天然人投资或控股)

                                                                                    住所:上海市崇明区庙镇宏海公路 98 号 8571 室(上海庙镇经济开拓区)

                                                                                    法定代表人:张斌

                                                                                    注册成本:15.00 万人民币

                                                                                    创立日期:2017 年 01 月 19 日

                                                                                    策划范畴:企业打点咨询,商务信息咨询,房地产开拓,房地产经纪,停车场(库)打点,自有衡宇租赁,构筑装饰装修工程计划与施工,通讯工程,收集工程,园林绿化工程,构筑智能化工程,企业形象筹谋,文化艺术交换与筹谋,影视筹谋,计划、建造、署理、宣布种种告白,从事货品及技能的收支口营业,珠宝细软、金银饰品、工艺礼物、钟表、皮革成品、打扮鞋帽、针纺织品、机电装备、五金交电、构筑原料、装饰原料、金属原料、橡塑成品、日用百货、汽摩配件、平凡劳防用品的贩卖。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】

                                                                                    2、黄国典,男,1972 年 7 月 12 日出生,中国国籍,住址厦门市思明区,身份证号为 35020319720712****。

                                                                                    3、许丽明,女,1977 年 9 月 20 日出生,中国国籍,住址福建省晋江市,身份证号为 35058219770920****。

                                                                                    4、兴全基金打点有限公司

                                                                                    范例:有限责任公司(中外合伙)

                                                                                    住所:上海市金陵东路 368 号

                                                                                    法定代表人:兰荣

                                                                                    注册成本:15000.00 万人民币

                                                                                    创立日期:2003 年 09 月 30 日

                                                                                    策划范畴:基金召募、基金贩卖、资产打点、特定客户资产打点和中国证监会容许的其余营业。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】

                                                                                    5、中信证券股份有限公司

                                                                                    范例:股份有限公司(上市)

                                                                                    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座

                                                                                    法定代表人:张佑君

                                                                                    注册成本:1211690.84 万人民币

                                                                                    创立日期:1995 年 10 月 25 日策划范畴:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外地区);证券投资咨询;与证券买卖营业、证券投资勾当有关的财政参谋;证券承销与保荐;证券自营;证券资产打点;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间先容营业;代销金融产物;股票期权做市。

                                                                                    6、大成基金打点有限公司

                                                                                    范例:有限责任公司

                                                                                    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

                                                                                    法定代表人:刘卓

                                                                                    注册成本:20000.00 万人民币

                                                                                    创立日期:1999 年 04 月 12 日

                                                                                    策划范畴:基金召募、基金贩卖、资产打点、中国证监会容许的其他营业(凭中华人民共和国基金打点资格证书 A009 号策划)。

                                                                                    (三)刊行工具与刊行人的关联副黄次非果真刊行的刊行工具与刊行人不存在关联相关。

                                                                                    (四)刊行工具及其关联方与刊行人最近一年重大买卖营业环境以及将来买卖营业布置的声名本次非果真刊行工具及其关联方在最近一年内与刊行人之间不存在其他重大买卖营业;本次非果真刊行工具及其关联方不存在认购本次刊行股份外的将来买卖营业布置。

                                                                                    (五)锁按期

                                                                                    本次刊行中,刊行工具认购的股票限售期为 12 个月。

                                                                                    (六)关于刊行工具推行私募投资基金存案的核查经核查,本次刊行工具中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》和《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》划定的私募投资基金,均按划定推行了私募基金打点人的挂号和私募基金的存案措施。

                                                                                    五、本次刊行的相干机构

                                                                                    (一)保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

                                                                                    法定代表人:冉云

                                                                                    保荐代表人:吴亚宏、郑文义项目协办人:王建峰

                                                                                    办公地点:四川省成都会东城根上街 95 号 17 层

                                                                                    接洽电话:028-86692803

                                                                                    传 真:028-86690020

                                                                                    (二)刊行人:福建天衡连系状师事宜所

                                                                                    负 责 人:孙卫星

                                                                                    包办状师:曾招文、黄臻臻办公地点:厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16、17 层接洽电话:0592-6304578

                                                                                    传 真:0592-5899702

                                                                                    (三)刊行人审计机构:立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    单元认真人:朱建弟

                                                                                    包办职员:于长江、郑飞办公地点:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层

                                                                                    接洽电话:010-68238100

                                                                                    传 真:010-68238100

                                                                                    第二节 刊行前后相干环境比拟

                                                                                    一、刊行前后公司前 10 名股东持股环境

                                                                                    (一)本次刊行前公司前 10 名股东及其持股环境

                                                                                    制止 2017 年 10 月 31 日,公司总股本为 1042972330 股,个中前十大股

                                                                                    东持股环境如下表:

                                                                                    序号 股东名称 持股数目(股)持股比例

                                                                                    (%)股东性子

                                                                                    1新疆兴汇聚股权投资打点有限合资企业

                                                                                    397173280 38.08 境内非国有法人

                                                                                    2 宏立投资有限公司 124703040 11.96 境外法人

                                                                                    3 孙长根 14608010 1.40 境内天然人

                                                                                    4 沈素芳 13658000 1.31 境内天然人

                                                                                    5 夏光淳 12494341 1.20 境内天然人

                                                                                    6

                                                                                    兴证证券资管-浦发银行-兴证资管

                                                                                    鑫众 15 号荟萃伙产打点打算

                                                                                    12482291 1.20 其他

                                                                                    7

                                                                                    中国人寿保险股份有限公司-分红-

                                                                                    小我私人分红-005L-FH002 深

                                                                                    5853296 0.56 其他

                                                                                    8 许晓光 5418560 0.52 境内天然人

                                                                                    9 曹思佳 5191281 0.50 境内天然人

                                                                                    10 彭彤 4007500 0.38 境内天然人

                                                                                    合计 598589599 57.11 -

                                                                                    (二)本次刊行后公司前 10 名股东及其持股环境

                                                                                    本次非果真刊行的新股挂号完成后,公司前十名股东及持股环境如下:

                                                                                    序号 股东名称 持股数目(股)持股比例

                                                                                    (%)股东性子

                                                                                    1新疆兴汇聚股权投资打点有限合资企业

                                                                                    397173280 33.96 境内非国有法人

                                                                                    2 宏立投资有限公司 124703040 10.66 境外法人

                                                                                    3宁波融商汇诚投资打点合资企业(有限合资)

                                                                                    20137299 1.72 其他

                                                                                    4 黄国典 16703306 1.43 境内天然人

                                                                                    序号 股东名称 持股数目(股)持股比例

                                                                                    (%)股东性子

                                                                                    5 孙长根 14347869 1.23 境内天然人

                                                                                    6 许丽明 13729977 1.17 境内天然人

                                                                                    7

                                                                                    兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资殽杂型证券投资基金

                                                                                    13729977 1.17 其他

                                                                                    8 上海钧犀实业有限公司 13729977 1.17 境内非国有法人

                                                                                    9中信建投证券股份有限公司客户名誉买卖营业担担保券账户

                                                                                    12930517 1.11 其他

                                                                                    10

                                                                                    兴证证券资管-浦发银行-兴证资管

                                                                                    鑫众 15 号荟萃伙产打点打算

                                                                                    12482291 1.07 其他

                                                                                    合计 639667533 54.69 -

                                                                                    二、董事、监事和高级打点职员持股变换环境

                                                                                    本次刊行后,公司董事、监事和高级打点职员持股环境未产生变革。

                                                                                    三、本次刊行对公司的影响

                                                                                    (一)对股本布局的影响项目本次刊行前(制止 2017 年 10 月 31 日)本次刊行后(制止股份挂号日)

                                                                                    持股数目(股) 持股比例(%) 持股数目(股) 持股比例(%)

                                                                                    一、有限售前提股份 4074210 0.39 126544618 10.82

                                                                                    境内天然人 4074210 0.39 29748283 2.54

                                                                                    国有法人持股 4576659 0.39

                                                                                    境内非国有法人 - - 43020594 3.68

                                                                                    其他 - - 49199082 4.21

                                                                                    二、无穷售前提股份 1038898120 99.61 1042972330 89.18

                                                                                    合计 1042972330 100.00 1169516948 100.00

                                                                                    本次非果真刊行完成后,新疆兴汇聚股权投资打点有限合资企业持有的股份占公司股本总额的比例不低于 33.96%,仍为公司的控股股东。本次刊行不会导致公司现实节制权产生变革,刊行后包罗许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家属仍系公司现实节制人。

                                                                                    (二)对资产布局的影响

                                                                                    本次非果真刊行股票完成后,刊行人总资产、净资产局限将响应增进。刊行人的资产欠债率将响应降落,刊行人的财政布局越发妥当。本次刊行对公司

                                                                                    制止 2017 年 9 月 30 日的资产布局影响如下表所示:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 刊行前 刊行后 增进额 增添率

                                                                                    资产总额 441370.69 454025.15 12654.46 2.87%

                                                                                    归属于母公司全部者的权益 168376.60 181031.06 12654.46 7.52%

                                                                                    资产欠债率 58.64% 57.00%

                                                                                    低落 1.64个百分点

                                                                                    -

                                                                                    (三)对营业布局的影响

                                                                                    本次刊行所召募资金拟投资项目均属于公司今朝的主营营业,本次刊行前后,公司的主营营业不会产生变革。本次刊行召募资金投资项目实验后,公司包装印刷营业的处事手段获得加强,为包装财富供给链上下流的包材供给商、包材需求客群等种种型的主体,打造各贸易主体之间信息流、营业流与资金流交互往来的资源整合及共享平台,晋升公司在包装印刷规模的竞争力。

                                                                                    (四)对公司管理的影响

                                                                                    本次刊行完成后,公司的控股股东和现实节制人均未产生变革,本次刊行不会对公司现有法人管理布局发生重大影响,公司将继承增强和完美公司的法人管理布局。

                                                                                    (五)对高管职员布局的影响

                                                                                    本次刊行不会对公司的高级打点职员布局造成影响,公司董事、监事、高级打点职员没有因本次刊行而产生重大变革。

                                                                                    (六)对公司同业竞争与关联买卖营业的影响

                                                                                    本次刊行后,公司与控股股东、现实节制人及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联买卖营业、同业竞争等方面未产生变革。

                                                                                    (七)对公司每股收益影响

                                                                                    本次非果真刊行完成后,公司的每股收益调解为 0.0880 元/股,刊行后每股收益凭证 2016 年归属于上市公司净利润除以本次刊行后总股本计较。

                                                                                    第三节 财政管帐信息和打点层接头与说明

                                                                                    一、公司首要财政数据和财政指标

                                                                                    公司2014年度财政陈诉经过立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出

                                                                                    具了“信会师报字[2015]第210594号”尺度无保存意见的审计陈诉;公司2015年度财政陈诉经过立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了“信会师报

                                                                                    字[2016]第210583号”尺度无保存意见的审计陈诉;公司2016年度财政陈诉经过立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了“信会师报字[2017]第ZB10684号”尺度无保存意见的审计陈诉;2017年1-9月的财政报表未经审计。

                                                                                    (一)首要归并财政数据

                                                                                    1、归并资产欠债表首要数据

                                                                                    单元:元

                                                                                    项目 2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

                                                                                    总资产 4413706890.90 3706508267.04 2983192637.64 2448857618.93

                                                                                    总欠债 2588001856.48 1996006574.81 1372392726.56 1360637762.70

                                                                                    全部者权益 1825705034.42 1710501692.23 1610799911.08 1088219856.23

                                                                                    2、归并利润表首要数据

                                                                                    单元:元

                                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                    业务总收入 4279576930.36 3542373078.49 2852474015.33 2716474436.86

                                                                                    利润总额 168067690.29 157062526.61 159888681.03 169149986.45

                                                                                    净利润 130527835.04 124936972.16 123149081.47 131887497.99

                                                                                    3、归并现金流量表首要数据

                                                                                    单元:元

                                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度策划勾当发生的现金流量净额

                                                                                    -453850736.67 391252898.04 160305341.76 319890372.83投资勾当发生的现金流量净额

                                                                                    -89527022.19 -179854351.90 -261800185.17 -254607138.42

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                                    483783365.35 -193455700.79 230212655.46 -27712363.65现金及现金等价物净增进额

                                                                                    -60722886.58 18222140.35 130152780.90 37673035.60

                                                                                    (二)首要财政指标

                                                                                    首要财政指标 2017年 1-9月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                    应收账款周转率(次) 3.58 4.09 4.02 4.21

                                                                                    存货周转率(次) 4.33 4.53 5.44 5.86每股策划勾当现金流量(元/股)

                                                                                    -0.44 0.38 0.15 0.33

                                                                                    根基每股收益(元/股) 0.10 0.08 0.30 0.35

                                                                                    稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08 0.30 0.35

                                                                                    加权均匀净资产收益率 6.12% 6.44% 8.28% 12.39%

                                                                                    首要财政指标 2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

                                                                                    资产欠债率(归并报表) 58.64% 53.85% 46.00% 55.56%

                                                                                    活动比率(倍) 1.14 1.30 1.53 1.23

                                                                                    速动比率(倍) 0.76 0.88 1.09 0.87

                                                                                    二、财政状况说明

                                                                                    (一)资产欠债说明

                                                                                    1、资产布局说明

                                                                                    最近三年及一期,,公司资产的总体组成环境如下:

                                                                                    单元:万元项目

                                                                                    2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

                                                                                    金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

                                                                                    活动资产 293096.65 66.41% 220415.40 59.47% 164064.01 55.00% 129552.38 52.90%

                                                                                    非活动资产 148274.02 33.59% 150235.42 40.53% 134255.25 45.00% 115333.38 47.10%

                                                                                    资产合计 441370.68 100% 370650.82 100% 298319.26 100% 244885.76 100%

                                                                                    最近三年及一期,公司资产局限逐年递增,从 2014年尾的 244885.76万元

                                                                                    增添至 2017 年 9 月末的 441370.68 万元。

                                                                                    最近三年及一期,公司活动资产占总资产的比重别离为 52.90%、

                                                                                    55.00%、59.47%和 66.41%。公司资产中活动资产占比相对较高,反应出公司

                                                                                    资产的整体活动性较高,具有较强的变现手段。

                                                                                    2、欠债状况说明

                                                                                    最近三年及一期,跟着公司营业局限的扩大,欠债局限也有所增进。最近

                                                                                    三年及一期各期末,公司欠债合计别离为 136063.78 万元、137239.27 万元、

                                                                                    199600.66 万元和 258800.19 万元。公司欠债以活动欠债为主,最近三年及一期,公司活动欠债的比例别离为 77.65%、78.26%和 84.69%和 99.75%。

                                                                                    最近三年及一期,公司欠债的详细组成环境如下:

                                                                                    单元:万元项目

                                                                                    2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

                                                                                    金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

                                                                                    活动欠债合计 258158.29 99.75% 169047.43 84.69% 107399.13 78.26% 105659.54 77.65%非活动欠债合计

                                                                                    641.90 0.25% 30553.23 15.31% 29840.14 21.74% 30404.23 22.35%

                                                                                    欠债合计 258800.19 100% 199600.66 100% 137239.27 100% 136063.78 100%

                                                                                    公司欠债首要为活动欠债,占比 99.75%阁下,活动欠债占比呈上升趋势,非活动欠债呈降落趋势。

                                                                                    (二)偿债手段说明

                                                                                    最近三年及一期,公司的偿债手段指标如下所示:

                                                                                    项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

                                                                                    活动比率(倍) 1.14 1.30 1.53 1.23

                                                                                    速动比率(倍) 0.76 0.88 1.09 0.87

                                                                                    资产欠债率(母公司) 67.13% 53.85% 54.15% 64.82%

                                                                                    资产欠债率(归并) 58.64% 49.57% 46.00% 55.56%

                                                                                    最近三年及一期各期末,公司的活动比率均保持在 1 以上,表白公司的资

                                                                                    产活动性相对较强。公司的资产欠债率在 2017 年 9 月末较 2016 年尾上升较大,首要是因为公司营业局限扩大,导致短期借钱和应付账款增进。制止陈诉期末,公司资产欠债率(归并)为 58.64%,处于公道范畴之内,不存在较大的恒久偿债风险。

                                                                                    (三)营运手段说明

                                                                                    最近三年及一期,公司的资产周转率指标如下:

                                                                                    指标 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                    应收账款周转率(次) 3.58 4.09 4.02 4.21

                                                                                    应收账款周转天数(天) 102.10 89.24 90.71 86.70

                                                                                    存货周转率(次) 4.33 4.53 5.44 5.86

                                                                                    存货周转天数(天) 84.28 80.57 67.04 62.28

                                                                                    注:2017 年 1-9 月指标做了年化处理赏罚。

                                                                                    最近三年及一期,公司应收账款周转率别离为 4.21、4.02、4.09 及 3.58,应收账款周转率变换不大,总体处于公道程度。公司最近三年及一期的应收账款根基跟着公司贩卖收入局限的扩大而增进,跟着“团体化、大客户”计谋的实验,公司开辟了一批气力、名誉较强的客户,响应也造成了应收账款回款周期有所延迟,从而使得应收账款周转率有所降落。

                                                                                    最近三年及一期,公司的存货周转率别离为 5.86、5.44、4.53 及 4.33,基

                                                                                    本维持较为不变的趋势。尽量公司存货余额有着必然水平的增添,但公司通过公道拟定采购、出产打算以及设定科学的安详库存量,对原原料、产制品实现了有用打点,存货周转率也保持了相对不变。

                                                                                    三、红利手段说明

                                                                                    最近三年及一期,公司扼要利润表如下:

                                                                                    单元:万元项目

                                                                                    2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                    金额 增添率 金额 增添率 金额 增添率 金额

                                                                                    业务总收入 427957.69 20.81% 354237.31 24.19% 285247.40 5.01% 271647.44

                                                                                    业务利润 15957.78 26.01% 12664.21 -17.54% 15357.10 -5.46% 16243.99

                                                                                    利润总额 16806.77 7.01% 15706.25 -1.77% 15988.87 -5.48% 16915.00

                                                                                    净利润 13052.78 4.47% 12493.70 1.45% 12314.91 -6.63% 13188.75归属于母公司全部者的净利润

                                                                                    10307.17 0.13% 10293.65 -10.29% 11473.87 -8.62% 12555.90

                                                                                    最近三年及一期,公司主营营业局限稳步增添,2014 年至 2016 年时代,公司业务总收入复合增添率为 9.25%,归属于母公司股东的净利润有所降落。

                                                                                    2014 年至 2016 年度,尽量公司业务收入一连增添,可是产物贩卖毛利率有所

                                                                                    降落及打点用度上升,导致业务利润等利润科目呈现同比降落;2017 年 1-9 月份,公司毛利率有所上升,公司业务利润等利润科目同比有所上升。

                                                                                    四、公司现金流量说明

                                                                                    最近三年及一期,公司的现金流量环境如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 -45385.07 39125.29 16030.53 31989.04

                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -8952.70 -17985.44 -26180.02 -25460.71

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 48378.34 -19345.57 23021.27 -2771.24

                                                                                    现金及现金等价物净增进额 -6077.29 1822.21 13015.28 3767.30

                                                                                    (一)策划勾当发生的现金流量说明

                                                                                    2015 年度策划勾当现金流量净额较 2014 年大幅低落至 16030.53 万元,主

                                                                                    要缘故起因是因募投项目投产、公司出产策划局限扩大,策划性应收项目、存货占用资金上升较多所致。

                                                                                    2016 年度策划勾当现金流量净额较 2015 年大幅上升至 39125.29 万元,主

                                                                                    要缘故起因是部门供给商改变付款方法,由汇票结算方法改为电汇结算所致。

                                                                                    (二)投资勾当发生的现金流量说明

                                                                                    2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月,公司投资勾当发生的

                                                                                    现金流量净额别离为-25460.71 万元、-26180.02 万元、-17985.44 万元和

                                                                                    -8952.70 万元,均为负数,首要是因为最近三年及一期公司营业机关处于快速扩张期,产生的成个性支出较多所致。公司全部投资勾当均环绕公司的主营营业睁开,为公司红利手段的一连晋升奠基了坚硬基本。

                                                                                    (三)筹资勾当发生的现金流量说明

                                                                                    2015 年,公司筹资勾当发生的现金流量净额晋升至 23021.27 万元,缘故起因

                                                                                    是 2015 年 4 月非果真刊行股票收到召募资金所致。2017 年 1-9 月,公司筹资活

                                                                                    动发生的现金流量净额晋升至 48378.34 万元,缘故起因是公司营业增添、银行借钱增进。

                                                                                    第四节 本次召募资金行使打算

                                                                                    一、本次召募资金运用轮廓

                                                                                    本次非果真刊行召募资金总额(含刊行用度)不高出 89150 万元,在扣除刊行用度后,将投入如下项目:

                                                                                    项目名称 实验主体项目投资总额(万元)拟投入召募资金金额(万元)智能包装集成处事建树项目厦门合兴智能集成处事有限公司

                                                                                    58803 58803包装财富供给链云平台建树项目厦门合兴供给链打点有限公司

                                                                                    36273 30347

                                                                                    合计 95076 89150

                                                                                    假如本次非果真刊行股票召募资金净额不能满意上述项目所需,不敷部门将由公司以自有资金或通过其他融资方法办理。在召募资金到位前,公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目标建树,待召募资金到位后,公司将以召募资金对前期投入的资金举办置换。

                                                                                    本次刊行召募资金到位后,公司将以增资的方法,将召募资金投入到实验主体,用于上述募投项目。

                                                                                    二、召募资金专项存储相干法子公司已凭证《上市公司禁锢指引第 2 号---上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和公司《召募资金打点制度》的有关划定开立了召募资金专项账户。公司将遵守有关法令、礼貌和类型性文件以及公司内部相干制度的划定,并凭证召募资金行使打算确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将按照《上市公司禁锢指引第 2 号---上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》的有关划定在

                                                                                    召募资金到位后一个月内签署召募资金三方禁锢协议,配合监视召募资金的行使环境。

                                                                                    第五节 保荐人和刊行人状师关于本次刊行进程及刊行工具合规性的结论意见

                                                                                    一、保荐人关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论意见

                                                                                    (一)厦门合兴包装印刷股份有限公司本次非果真刊行颠末尾须要的授权,并得到了中国证监会的许诺;

                                                                                    (二)本次非果真刊行的询价、订价和股票分派进程切合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等法令、礼貌的有关划定;

                                                                                    (三)参加本次非果真刊行的工具不包罗刊行人的控股股东、现实节制人或

                                                                                    其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商、及与上述机构及职员存在关联相关的关联方。本次刊行最终配售工具中属于《私募投资基金监视打点暂行步伐》和《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》类型的私募投资基金的,其基金打点人已按要求完成中国证券投资基金业协会划定的基金打点人挂号手续,其打点的基金产物已通过私募基金挂号存案体系完成存案手续。

                                                                                    刊行工具的选择公正、合理,切合公司及其全体股东的好处,切合《上市公司证券刊行打点步伐》等有关法令、礼貌的划定。

                                                                                    二、刊行人状师关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论意见刊行人本次刊行已经依法取得须要的核准和授权;本次刊行所涉及的《认购约请书》、《申购报价单》、《股份认购协议》等法令文件正当有用;本次刊行的认购工具具备作为本次刊行的刊行工具的主体资格,正当有用;刊行人本次刊行的询价、申购和配售进程切合《公司法》、《证券法》、《打点步伐》、《实验细则》、《证券刊行与承销打点步伐》等相干法令礼貌的划定,刊行功效公正合理,正当有用。

                                                                                    第六节 保荐协议首要内容和上市保举意见

                                                                                    一、保荐协议首要内容合兴包装与国金证券签定了《关于厦门市合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票并上市之保荐协议》,礼聘国金证券作为合兴包装非果真刊行股票的保荐机构,认真保举公司的证券刊行,在保荐时代一连督导公司推行类型运作、信守理睬、信息披露等任务。国金证券指定吴亚宏密斯、郑文义老师两名保荐代表人,详细认真合兴包装本次非果真刊行股票的保荐事变。本次非果真刊行股票及上市的保荐时代分为本次非果真刊行的股票刊行上市时代和一连督导时代,个中一连督导时代为自证券上市之日起的昔时剩余时刻及厥后一个完备管帐年度。

                                                                                    二、上市保举意见

                                                                                    国金证券对刊行人本次非果真刊行股票文件所载的资料举办了核实,以为上市文件真实完备,切合要求,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;刊行人切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令、礼貌和类型性文件的划定,具备上市的前提;

                                                                                    刊行人成立了健全的法人管理布局,拟定了严酷的信息披露制度。本保荐机构乐意保荐刊行人本次非果真刊行的股票上市买卖营业,并包袱相干保荐责任。

                                                                                    第七节 有关中介机构声明

                                                                                    一、保荐机构声明

                                                                                    本公司已对刊行环境陈诉暨上市通告书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。

                                                                                    保荐代表人: _________________ _________________

                                                                                    吴亚宏 郑文义

                                                                                    项目协办人: _________________王建峰

                                                                                    法定代表人: _________________

                                                                                    冉 云国金证券股份有限公司

                                                                                    年 月 日

                                                                                    二、刊行人状师声明

                                                                                    本所及具名的状师已阅读刊行环境陈诉暨上市通告书,确认刊行环境陈诉暨上市通告书与本所出具的法令意见书不存在抵牾。本所及具名的状师对刊行人在刊行环境陈诉暨上市通告书中引用的法令意见书的内容无贰言,确认刊行环境陈诉暨上市通告书不致因上述所引用内容呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。

                                                                                    包办状师: _______________ _______________

                                                                                    曾招文 黄臻臻

                                                                                    负 责 人: _______________孙卫星福建天衡连系状师事宜所

                                                                                    年 月 日

                                                                                    三、管帐师事宜所声明

                                                                                    本所及具名注册管帐师已阅读刊行环境陈诉暨上市通告书,确认刊行环境陈诉暨上市通告书与本所出具的陈诉不存在抵牾。本所及具名注册管帐师对刊行人在刊行环境陈诉暨上市通告书中引用的本所专业陈诉的内容无贰言,确认刊行环境陈诉暨上市通告书不致因所引用内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。

                                                                                    包办注册管帐师: _____________ _____________

                                                                                    于长江 郑飞

                                                                                    单元认真人: _____________朱建弟

                                                                                    立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    年 月 日

                                                                                    第八节 新增股份的数目和上市时刻

                                                                                    本次非果真刊行新增的 126544618 股人民币平凡股已于 2017 年 11 月 14日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成挂号托管手续。

                                                                                    本次刊行新增股份的性子为有限售前提畅通股,本次刊行新增股份的上市首日为 2017 年 11 月 20 日,上市首日公司股价不除权,公司股票买卖营业设涨跌幅限定。

                                                                                    本次刊行中,刊行工具认购的股票 126544618 股自 2017 年 11 月 20 日起限售期为 12 个月。

                                                                                    第九节 备查文件

                                                                                    一、备查文件

                                                                                    1、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票之证券刊行保荐书;

                                                                                    2、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票之尽职观测陈诉;

                                                                                    3、福建天衡连系状师事宜所关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票之法令意见书及增补法令意见书;

                                                                                    4、福建天衡连系状师事宜所关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票之状师事变陈诉;

                                                                                    5、中国证券监视打点委员会许诺文件。

                                                                                    二、查阅所在实时刻

                                                                                    1、厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

                                                                                    电话:0592-6666866

                                                                                    传真:0592-6666899

                                                                                    2、国金证券股份有限公司

                                                                                    地点:四川省成都会东城根上街 95 号 17 层

                                                                                    电话:028-86692803

                                                                                    传真:028-86690020

                                                                                    特此通告!

                                                                                    (此页无正文,为《厦门合兴包装印刷股份有限公司非果真刊行股票刊行环境陈诉暨上市通告书》之签章页)厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                    年 月 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001